加州州立农业保险的重大变革：减少保单、提高费率及其未来影响
加州最大的房屋保险公司州立农业保险（State Farm）已采取重大举措，可能重塑加州的保险市场。面对日益增加的野火风险和不断攀升的建筑成本带来的财务压力，州立农业保险在加州采取了减少保单和提高费率的策略。这一大胆的调整旨在缓解财务压力，这种压力因索赔成本上升超过保费收入而加剧。截至2023年底，州立农业保险拥有近310万份保单，计划到2028年大幅减少其风险敞口，将保单数量显著减少。这些行动不仅影响房主，还将影响加州保险市场的整体动态。
州立农业保险的保单减少和费率上调
目前，州立农业保险承保了大约五分之一的加州房屋。该公司公布了一项可能重塑加州保险市场的策略。计划到2028年减少100万份保单，目标是将总保单数量降至200万以下。这一计划主要通过不续保和自然流失来实现，这标志着从2023年底承保310万套房屋的现状发生了重大转变。
2023年5月，州立农业保险停止在加州发放新的房屋保险，理由是风险增加和盈利能力担忧。2024年7月，第一波不续保开始，影响了72,000份保单。这种激进的收缩是保险公司在风险不断上升的情况下调整风险敞口的一部分。
除了计划减少保单外，州立农业保险还寻求大幅提高费率。房主可能面临30%的费率上涨，公寓业主可能面临36%的上涨，而租客可能面临52%的费率上涨。这紧随3月份批准的20%费率上涨之后。州立农业保险的费率上调请求旨在使保费与与野火相关的成本飙升和再保险费用上升保持一致。
州立农业保险撤退的原因
多个因素促使州立农业保险在加州大幅减少其业务。主要担忧是野火风险的上升，这些野火在加州的频率和严重性都在增加。再加上建筑成本和再保险价格的上涨，州立农业保险的索赔支出超过了保费收入。这种财务失衡是不可持续的，需要进行重大战略调整。
因此，加州的保险市场面临了一些动荡，加州公平计划（FAIR Plan）——州政府支持的最后保险——受到了明显影响。目前有超过35万名投保人受FAIR计划覆盖，近年来参与人数增加了20%。FAIR计划的负债敞口从2018年的500亿美元大幅增加到今天的约3360亿美元，突显了传统保险公司撤退后这一安全网的负担日益加重。
市场影响和监管反应
州立农业保险的决定反映了整个行业的趋势，其他保险公司如好事达（Allstate）也减少了在加州市场的参与。这给州政府官员和监管机构带来了更大的压力，要求他们适应变化。加州保险部表示，可能会出台改革措施以帮助稳定市场。可能的改革包括允许保险公司使用灾难模型，这可以基于未来情景提供更精确的风险预测，而不是仅仅依赖历史数据。此外，监管机构可能允许保险公司将再保险成本转嫁给消费者，使他们能够相应调整保费以反映实际风险。
然而，并非所有人都支持这些变化。消费者权益组织如消费者监督（Consumer Watchdog）强烈反对费率上调和拟议的改革。他们认为，请求的费率上调——估计总计52亿美元——相当于对保险公司的纾困，将负担完全放在已经面临经济压力的投保人身上。该组织一直呼吁加强监管监督，防止保险公司优先考虑利润而非覆盖范围。
加州保险市场的未来展望
州立农业保险和其他保险公司面临的挑战反映了在加州高风险地区承保房产的更广泛困难。行业专家和政策制定者正在寻找可能有助于稳定市场、恢复保险公司信心并最终为消费者提供更实惠和更易获得的保险的解决方案。
预测和推测：下一步是什么？
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灾难模型成为新标准：一个可能重塑保险市场的潜在发展是增加对灾难模型的采用。通过允许保险公司基于未来野火风险进行预测，灾难模型可以为更准确定价的保费铺平道路，减少大幅不续保的需要，并为州立农业保险等公司提供更可持续的商业模式。如果获得批准，这一变化预计将在2025年实施，为保险公司和消费者提供一些缓解。
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FAIR计划参与人数激增：鉴于保险公司撤退的趋势，加州FAIR计划的依赖预计只会增加。目前覆盖超过35万名参与者，这一数字一直在稳步增加，到2028年可能会翻倍，除非实施重大改革。然而，随着对FAIR计划的依赖增加，加州可能需要引入进一步的财务机制来支持这一计划，这可能包括更高的保费或政府直接支持。
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费率上调延迟和监管挑战：鉴于消费者团体的反对，州立农业保险的拟议费率上调面临重大监管障碍，可能导致延迟或减少。如果费率上调被延迟或拒绝，保险公司可能被迫寻找其他方式削减成本，可能导致更激进的不续保。这种做法可能会进一步缩小房主可获得的保险选项。
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创新再保险解决方案的出现：随着再保险市场变得更加波动且成本因气候风险增加而上升，可能会出现创新的金融解决方案。汇集风险机制或新型金融产品可能有助于对冲极端事件如野火的风险，使保险公司能够减轻财务风险并维持在高风险地区的业务。
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新市场参与者和创新：随着州立农业保险和好事达等传统保险公司减少其在加州的敞口，小型或更具创新性的保险公司可能会抓住机会。这些公司使用尖端风险评估模型，可能会填补留下的空白，特别是在城市或低风险地区。这种市场进入可能会在初期收取更高的保费，但可能会提供更多样化的保险选项。
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气候适应性和保单定价：未来几年，行业可能会转向鼓励气候适应性的保单。建造或改造为防火措施的房屋可能有资格获得降低的保费，使房主能够采取主动措施来减轻风险并降低保险成本。此类保单可能有助于保险公司更好地平衡风险，最终使整个市场受益。
结论：市场动荡
州立农业保险在加州的撤退代表了该州保险市场的重大转变，突显了在日益受气候风险影响的环境中运营的挑战。虽然投保人面临立即获得和负担保险的挑战，但持续的监管变化和创新可能会为更稳定的市场铺平道路。随着灾难模型和再保险解决方案的发展，保险公司可能会找到在高风险地区运营的更可持续的方式，可能会逆转当前的市场收缩趋势。目前，加州人面临保费上涨、保险选项减少和不确定的未来——但如果采取正确的步骤，未来仍充满希望。