芯片蓝图之战：高通在全球范围内对 Arm 发起的反垄断闪电战
半导体世界格局转变之际，两大巨头就芯片设计和 IP 霸权的未来展开激烈冲突
在半导体设计这个高风险领域，知识产权是创新的命脉。一场可能重塑行业格局的全球对抗正在展开。移动和 AI 芯片组的领头羊高通，已经对英国芯片架构巨头 Arm 发起了一场全面的反垄断行动。Arm 的设计支撑着全球数十亿台设备。
这场战斗横跨三大洲，在布鲁塞尔、华盛顿和首尔都提起了监管申诉。但这场冲突的影响远不止于法庭。 芯片许可的未来、对基础技术的竞争性访问，以及在全球经济和地缘政治利益中日益关键的行业的微妙权力平衡都岌岌可危。
从合作伙伴到代理战争：关键联盟的破裂
几十年来，Arm 和高通保持着共生关系。 Arm 提供蓝图； 高通将其转化为芯片，为智能手机、平板电脑以及最近的 AI 驱动的 PC 提供动力。 在高通于 2021 年收购 Nuvia（一家以其定制高性能 CPU 内核而闻名的初创公司）后，这种关系开始破裂。
Arm 主要通过设计半导体处理器架构并将此知识产权 (IP) 许可给其他公司来运营。 与传统的半导体公司不同，Arm 是一家无晶圆厂公司（不制造芯片），通过许可费和合作伙伴在其产品中使用其设计的特许权使用费来赚取收入。
争议的核心是高通在其骁龙 X 系列处理器中使用 Nuvia 的 Oryon 内核——Arm 认为这些内核超出了其原始许可协议的范围。 虽然特拉华州的一个陪审团在 2024 年 12 月裁定高通在消费产品中使用 Oryon 时并未违反其协议，但法院在 Nuvia 在其早期服务器处理器设计中是否违反了 Arm 的条款方面陷入僵局。 Arm 现在正在寻求重审。
对于高通来说，仅仅是部分胜诉是不够的。 随着 Arm 发出收紧许可控制和提高特许权使用费率的意向，高通进行了反击——不是通过另一起诉讼，而是通过一项全球监管攻势。
“试图重新制定游戏规则”
根据美国、欧盟和韩国监管机构审查的文件，高通指责 Arm 通过限制对其设计的访问并有选择地以激进的合同重新谈判为目标，偏离了其长期存在的“开放网络”模式。 该活动将 Arm 不断发展的业务战略定位为不仅具有反竞争性，而且可能破坏创新渠道的稳定，而创新渠道历来推动了半导体行业的繁荣。
“这不仅仅是两家公司就合同争论，”一位熟悉这些文件的行业专家说。 “这是试图在芯片设计中重新制定游戏规则，而此时该行业正在围绕人工智能、边缘计算和能源效率进行自我重塑。”
半导体知识产权 (IP) 是指可重用的逻辑单元、单元或芯片布局设计，通常称为 IP 核，通常被许可用于创建更大的半导体芯片。 利用预先设计和验证的 IP 模块可以显著加速芯片设计过程，并降低开发成本和风险。
虽然高通目前每年向 Arm 支付约 3 亿美元的许可费，但业内人士表示，金钱方面只是其中的一部分。 更广泛的担忧是关于控制——对产品路线图的控制、对基本知识产权的访问，以及在没有法律惩罚或不断变化的特许权使用费条款的威胁下进行创新的自由。
Arm 的精算风险：变现还是变异？
对于 Arm 来说，这场战斗是为了在一个日益将设计视为一种实用工具而非优质产品的市场中维护所有权。 在首次公开募股 (IPO) 之后，该公司已努力提高每芯片的特许权使用费，并加强对其架构使用方式的控制——尤其是像高通这样的公司，它们已开始在 Arm 的基础上构建定制芯片。
但随着高通的行动现在引起监管机构的关注，该战略面临着重大风险。
“如果当局发现 Arm 的行为方式像一个看门人，以损害竞争的方式行事，我们可能会看到其特许权使用费的野心遭到削减，”一位监测全球反垄断发展的法律分析师说。 “这将不仅会影响收入，还会影响公司的估值模型及其长期货币化战略。”
市场反应反映了这种风险。 在高通提起反垄断诉讼后，Arm 的股价下跌，而高通的股价保持弹性——这表明投资者押注高通的积极姿态可能会奏效。
更广泛的影响：IP 许可接受审判
虽然法律细节可能看起来很神秘，但这场冲突的连锁反应可能会触及科技界的几乎每一个角落。 苹果、三星、亚马逊和无数其他公司都在使用 Arm 的架构。 其知识产权的许可方式（或监管方式）的任何变化都可能扰乱产品时间表、供应链计划和总体成本结构。
对于半导体行业而言，该案件代表了一个关键的转折点。 近年来，监管机构对科技巨头的审查日益加强，越来越重视基本技术的定价和分销方式。 高通的行动是第一个将历史上合作的知识产权关系定位为潜在的反垄断问题的行动。
科技 IP 中的反垄断行为通常集中在许可实践上，例如根据基本设施原则拒绝访问关键 IP。 当许可条款（尤其是标准必要专利）违反公平、合理和非歧视 (FRAND) 原则时，也会出现问题，从而可能损害竞争。
如果监管机构站在高通一边，可能会打开其他 Arm 许可方提出类似质疑的闸门——他们中的许多人一直保持沉默，但很可能正在密切关注。 相反，驳回高通的诉讼可能会鼓励 Arm 进一步收紧其许可控制，从而开创先例，重塑知识产权持有者和芯片设计者之间的力量对比。
战略调整还是监管过度？
高通的全球行动既是为了塑造人们的看法，也是为了寻求法律补救。 通过将 Arm 不断发展的商业模式定位为对创新的威胁，高通押注监管机构将采取长远的眼光——优先考虑开放访问，而不是专有的货币化。
但这并非没有风险。 监管调查可能会持续数年，并且无法保证会做出有利的裁决。 此外，高通备受瞩目的挑战可能会引起人们对其自身许可做法的关注，而这些做法以前曾在美国和欧洲受到监管机构的抨击。
一位跟踪该案件的政策分析师表示：“战略自卫和引火烧身之间有一条界限。 高通知道这一点，但显然认为风险值得一试。”
未来冲击：生态系统的未来会怎样
无论法律结果如何，高通与 Arm 之间的争议都在迫使人们重新审视半导体 IP 的价值和控制方式。 一些专家认为，该行业可能会出现分化：一种是公司以更高的费率在更严格的条件下许可 Arm 的内核，另一种是像高通或苹果这样的巨头加大对定制内部设计的投资，以摆脱许可纠缠。
还有人猜测，在压力下，Arm 可能会加快开发自己的芯片的计划——这一举动将使其直接与长期客户竞争，并可能瓦解其历史上“中立供应商”的地位。
无论哪种情况，都将标志着芯片生态系统发生翻天覆地的变化。
一位资深的半导体投资者表示：“这并非一次性的战斗。 这是未来十年的预演——在未来十年中，对 IP 的访问、监管权力和创新速度都将发生冲突。 赢家将是那些掌控自己命运的人，而不仅仅是他们的设计。”
行业下一篇章的风向标
高通反垄断闪电战的结果仍远未确定。 但其影响已经在全球的会议室、供应链和工程实验室中产生反响。 随着 AI 计算、移动连接和边缘处理推动对更多定制芯片的需求，该行业对共享知识产权模型的依赖正受到前所未有的考验。
对于高通来说，这场行动是一场高风险的赌注，旨在维持许可杠杆并保持其在不受约束的情况下进行创新的能力。 对于 Arm 来说，这是一次测试，看看它在监管机构或其客户反击之前，能在多大程度上扩展其价值提取模式。
对于其他科技公司来说，这场冲突很可能会决定 21 世纪最具战略意义的行业之一的合作、竞争和控制的未来形态。