在分裂的全球秩序中，日本和巴西建立具有长远战略目标的联盟
在首相官邸宏伟的仪式大厅里，日本首相石破茂和巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦在闪光灯和外交掌声中紧紧握手。然而，在这象征意义的背后，是对全球战略的精心调整。
随着地缘政治不确定性的增加和保护主义的阴影笼罩着国际市场，日本和巴西这两个横跨半球的主要经济体，公布了一项大胆的五年行动计划，旨在加强两国在安全、贸易、技术和气候行动方面的双边关系。但在外交辞令之下，贸易商和战略家们正在分析更深层次的动机，他们问道：这种联盟是对美国政策转变的反应，还是更广泛的战略？
源于机遇，而非仅仅是警惕的协议
这一历史性融合的背景是复杂的。随着保护主义的抬头，最明显地体现在美国25%的钢铁关税上，给两国带来了贸易逆风，东京和巴西利亚之间的结盟似乎是被动的。但这种伙伴关系的架构讲述了一个不同的故事。
日本和巴西之间的双边贸易额 - 关键数据点
| 年份 | 贸易总额 | 巴西对日本的出口 | 日本对巴西的出口 | 主要产品 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 136.8亿美元 | 83.4亿美元 | 53.4亿美元 | 巴西：铁矿石、玉米、禽肉；日本：汽车、造纸机械 |
| 2018 | 112.2亿美元 | 63.3亿美元 | 48.9亿美元 | 不适用 |
| 2024年12月 | 8.67亿美元（月度） | 4.44亿美元（月度） | 4.23亿美元（月度） | 不适用 |
3月26日签署的五年行动计划范围广泛：高层政治交流、战略外交政策对话、气候变化合作、技术转让、灾害应变能力、初创企业投资生态系统，以及共同推动日本-南方共同市场经济伙伴关系协定（EPA）。这不仅仅是对美国不可预测性的对冲；它是由深刻的经济互补性和共同的民主理想塑造的多维度联盟。
东京一位资深经济分析师指出：“保护主义可能加速了事态发展，但这并不是对美国关税的下意识反击。而是为了在资源强国和技术领导者之间建立有弹性的价值链。”
生物燃料-混合动力共生：绿色出行的静悄悄的革命
也许支撑该联盟的最引人注目的经济逻辑在于所谓的生物燃料-混合动力关系——一种新兴的气候策略，可能会挑战电动汽车的正统观念。
日本是混合动力汽车技术的全球领导者，它看到了与巴西在甘蔗乙醇和生物柴油方面的主导地位的巨大协同效应。虽然电动汽车的讨论继续占据西方媒体的头条，但石破茂和卢拉的共同关注，标志着一种更务实、可扩展的，适用于发展中国家的脱碳路径——这种路径较少依赖稀土金属或充电基础设施。
巴西甘蔗乙醇因其强大的正能量平衡而实现了高效率，其产生的能量明显多于生命周期内消耗的能量。一个关键因素是利用蔗渣（甘蔗废料）来共同产生热量和电力，用于生产过程，与玉米乙醇等替代品相比，这也降低了生命周期温室气体排放。
石破茂在新闻发布会上表示：“巴西的生物燃料在质量和产量上都是首屈一指的。结合日本的混合动力工程技术，我们可以为世界提供一种现实的绿色出行解决方案。”
业内人士看到了直接的影响。巴西乙醇生产商、酶开发商和物流公司可以从长期供应协议中获益。日本汽车制造商，特别是那些专注于弹性燃料混合动力的汽车制造商，准备在拉丁美洲和东南亚开辟新市场。价值链正在被重塑——那些只押注电动汽车的人可能会错过一个反向的金矿。
日本-南方共同市场协议的缓慢推进：希望与政治阻力并存
该战略的另一个支柱是酝酿已久的日本-南方共同市场经济伙伴关系协定。对于巴西来说，这是为了使其贸易和投资伙伴多样化，不再局限于美国、欧盟和中国。对于日本来说，它提供了进入一个拥有2.7亿人口、资源丰富且具有消费潜力市场的难得机会。
南方共同市场是一个南美贸易集团，旨在促进其成员国之间的自由贸易和商品、人员和货币的自由流动。主要成员包括阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭，其主要目标是区域经济一体化。
但执行起来不会一帆风顺。
日本的农业游说团体历来抵制贸易让步，担心来自南美高效农业出口国的竞争。在南方共同市场内部，内部分歧——特别是巴西和阿根廷之间的分歧——长期以来阻碍了协议的达成。
您是否知道，虽然日本的贸易主要集中在美国、中国、欧盟和东盟等主要伙伴身上，但人们对扩大与南方共同市场（一个南美集团）的关系越来越感兴趣？目前，日本与南方共同市场的贸易有限，但由于南方共同市场的大市场和经济规模，它具有巨大的潜力。日本尚未与南方共同市场建立正式的经济伙伴关系协定（EPA），但这样的协议可以加强日本获得矿产资源和食品供应的机会，同时为南方共同市场国家提供更容易进入日本和更广泛的亚洲市场的机会。尽管存在这些机会，日本在寻求达成EPA方面面临国内挑战，包括当地农民对廉价进口产品的担忧。尽管如此，日本-南方共同市场协议可能标志着日本贸易关系多样化和进入新市场的重要一步。
尽管如此，两国的商业游说团体意见一致。如果协议能够推进，日本的贸易公司（三菱、丸红、住友）已经在准备促进物流、金融和工业基础设施。
一位巴西贸易战略家表示：“最终，这项协议肯定会达成。这种逻辑太有说服力了。但它会分层进行，随着时间的推移——可能从工业品开始，然后进入服务业，最后是农业。”
供应链、初创企业和软实力：影响力的静悄悄的杠杆
除了主要行业之外，日本和巴西还在基础设施和创新方面进行投资，作为其战略联盟的基础要素。日本对食品、能源和关键矿产的需求与巴西丰富的资源完美结合。分析师预计，日本将加大对巴西矿业的外国直接投资，特别是锂和稀土，以及港口、铁路和能源网项目。
不那么明显，但可能具有变革意义的是，初创企业合作的新轴心。随着JETRO和ApexBrasil现在正式合作，风险资本流动预计将增加，目标是巴西的农业科技、绿色科技、金融科技和自动化企业。日本带来资本和纪律；巴西提供规模、创造力和对工业升级的渴望。
日本对巴西的外国直接投资（FDI）按行业划分
| 行业 | 投资详情/趋势 | 来源/年份参考 |
|---|---|---|
| 整体外国直接投资 | 日本是巴西第九大外国投资来源国，近年来（2022-2024年）累计投资约350亿美元。 | GOV.BR (2025-03-17), SantanderTrade (2025-01-01) |
| 制造业（一般） | 历史上是一个主要重点，包括汽车、电气材料、钢铁、石化产品、铝、纸浆/造纸。虽然近年来其在服务业中所占的份额有所下降，但它仍然是一个关键领域。 | GOV.BR (2025-03-17), JBIC (未注明日期), CNI/PUC-Rio (2015) |
| 汽车 | 主要日本汽车制造商（例如，丰田、本田、日产）扩大运营和市场份额，拥有重要的业务。投资包括制造和组装工厂。 | GOV.BR (2025-03-17), Harvard ReVista (2018), SantanderTrade (2025) |
| 钢铁和金属 | 长期投资对于日本钢铁工业供应链（铁矿石）至关重要。最近的重点包括低碳原材料和铌生产。包括对金属加工和无缝管的投资。 | GOV.BR (2025-03-17), JBIC (未注明日期), SciELO (未注明日期) |
| 技术和通信 | 被认为是合作的一个有希望的领域，包括信息通信技术、航空航天、机器人和先进材料。具体投资包括光纤技术生产（例如，古河电气投资3000万雷亚尔）。 | GOV.BR (2025-03-17), 古河解决方案（未注明日期） |
| 能源（包括可再生能源和生物能源） | 专注于可再生能源和脱碳工作，例如航空燃料乙醇和生物质发电。过去的投资包括生物乙醇合资企业，如三井物产和巴西国家石油公司。 | GOV.BR (2025-03-17), JBIC (未注明日期), Harvard ReVista (2018) |
| 矿业/采掘业 | 历史上对于铁矿石和铝很重要。最近的重点包括在传统资源（如铌）之外，实现锂等关键矿产来源的多样化。 | JBIC (未注明日期), CNI/PUC-Rio (2015), IMF (1997) |
| 服务业（包括金融、健康科技） | 随着对金融服务和健康科技计划的投资，其相关性随着时间的推移而增加，例如JICA/IDB对Dr. Consulta和Allm应用程序的医疗保健管理进行投资。 | IDB Invest (2025-02-18), Nikkei Asia (未注明日期) |
| 农业综合企业 | 通过PRODECER等 Cerrado 大豆开发计划进行的长期合作。在最近的日本和巴西之间的高层商业讨论中，仍然是突出显示的一个关键行业。 | GOV.BR (2025-03-17), Harvard ReVista (2018) |
一位常驻圣保罗的科技投资者表示：“两国的创新生态系统是孤立的。这种伙伴关系可以弥合这一差距。预计会有更多的联合加速器、协同创新实验室和工业区的战略科技试点项目。”
民主、多边主义和未来世界格局
如果说经济叙事引人注目，那么政治叙事也同样具有战略意义。日本和巴西都是具有G20影响力的民主国家，都渴望进行联合国改革，并且对美国-中国全球主导地位的两极分化越来越持怀疑态度。它们的联盟——以共同的价值观和共同的愿望为基础——标志着朝着多极化、合作的国际秩序迈出的更广泛的一步。
五年行动计划包括承诺维护民主治理，推动全球多边改革，并加强在国际论坛中的和平建设能力。两国都是倡导联合国安理会改革的四国集团的成员。它们协调一致的声音可能会在日益分裂的外交环境中获得更大的分量。
您是否知道，四国集团——巴西、德国、印度和日本——正在领导推动联合国安理会（UNSC）的改革？他们的目标是通过扩大安理会的成员，使其更具代表性和有效性，以更好地反映当今的全球格局。四国集团提议增加六个新的常任理事国和几个非常任理事国，旨在解决非洲和亚洲等区域代表性不足的问题。他们还建议最初限制新成员的否决权。这项改革旨在加强安理会的合法性和决策能力，使其与当代地缘政治现实相一致，并加强多边主义。尽管面临现有大国的挑战和相互竞争的提案，四国集团仍在继续通过在联合国的持续谈判来倡导这些变革。
一位常驻东京的国际关系专家表示：“这不仅仅是经济上的实用主义——这是具有长远眼光的地缘政治姿态。日本正在与全球南方国家建立联系。巴西正在表明它不想成为任何人的次要伙伴。”
解读真正的驱动因素：美国是催化剂还是陪衬？
虽然一些媒体头条将这种伙伴关系描述为对美国保护主义的反应，但大多数专家分析认为，这个问题是背景，而不是原因。
是的，两国都面临25%的钢铁关税。是的，卢拉总统提到了全球保护主义抬头是一个令人担忧的问题。但没有可靠的分析将美国定位为唯一的对抗者，甚至不是这种调整背后的主要动因。
相反，出现的是一种建立在机遇而非反对之上的愿景——一种对战略深度、技术统一和经济现代化的共同追求。
一位巴西-日本贸易观察员表示：“美国政策是一个因素——但不是燃料。这不是为了制衡华盛顿。而是为了摆脱旧的依赖关系的引力，并创造新的合作轨道。”
交易员应该关注什么：喧嚣之下的信号
对于投资者和市场分析师来说，日本-巴西联盟的影响远比头版外交更深远。以下垂直领域值得密切关注：
- 生物燃料和混合动力汽车供应链： 预计资本流入、技术转让和需求可见性。
- 南方共同市场协议的势头： 追踪日本和巴西的农业和工业游说动态。
- 矿业和基础设施合作伙伴关系： 关注与日本外国直接投资相关的锂、稀土和物流资产。
- 风险投资和技术合作： 密切关注拥有日本共同投资者或战略合作伙伴关系的巴西初创企业。
- 贸易公司： 日本的综合商社将是连接组织——密切关注它们的资本部署模式。
您是否知道，日本经济受到综合商社或综合贸易公司的重大影响？自19世纪中叶以来，三菱商事、三井物产和伊藤忠商事等多元化企业集团在日本的经济增长中发挥了重要作用。它们充当制造商和进口商之间的中介，管理广泛的全球网络，并参与广泛的活动，包括贸易、投资和物流。通过促进对外贸易并向资源匮乏的日本供应基本资源，综合商社在从能源和金属到机械和化学品的各个领域都发挥着至关重要的作用。尽管面临现代挑战，这些贸易公司仍然是日本经济格局中的关键参与者。
为多极时代建立的战略联盟
随着全球力量的碎片化和传统联盟在不断变化的经济现实的重压下变得紧张，日本-巴西伙伴关系脱颖而出——不是因为它的抵抗，而是因为它的愿景。这是一种经过深思熟虑、结构化且以机会为导向的战略，旨在最大限度地发挥国家优势，增强应变能力，并塑造新的合作规范。
虽然对美国政策的担忧可能推动了势头，但它们远非基础。这不是一种反应——而是一种重新定义。
在日元资本与巴西潜力的静悄悄的融合中，在乙醇实验室和混合动力汽车装配线上，在初创企业加速器和外交峰会上，正在为21世纪的全球伙伴关系起草一份新的蓝图。
聪明钱已经在解读字里行间的信息。